-STORY-
일찍이 전설의 킬러로서 두려움을 주던 트레인, 통칭 블랙캣은 소속된 비밀결사를 배신하고 처형됐었다….
그 2년 후, 그는 자유로운 들고양이가 되어 현상금 사냥을 생업으로 하는 청소부가 되어 있었다. 그리고 비밀결사 시절 영향을 받았던 여성 미나츠키 사야를 죽인 크리드를 쫓고 있었다.
어느 날 크리드는 비밀결사를 없애는 혁명을 일으키고자 별의 사도조직을 이끌고 트레인 앞에 모습을 드러내며 그를 한패로 끌어들이려 하지만 실패로 끝났다.