총대장 실버의 동지들이 고난 끝에 쌓아올린 오우의 낙원은 호겐이란 악마가 사는 지옥으로 변했다. 과거의 낙원을 재현하려는 위드는 수많은 동료들을 규합하여 오우로 진격하고, 호겐군은 대병력으로 오우군을 포위, 공격하기 위해 나선다.
이에 위드 군은 겨우 25마리의 정예로 기습을 감행하여 호겐을 공격하지만 작전은 실패로 끝나고 만다. 대병력의 추격을 받는 오우군. 거짓으로 호겐군에 접근하여 호겐을 노렸던 광사랑과 거짓 복귀로 호겐을 노렸던 토베도 그 정체가 발각되어 호겐군의 공격을 받는다. 과연 오우군의 운명은 어찌 될 것인가?!
