총대장 실버와 동지들이 고난 끝에 쌓아올린 오우의 낙원은 호겐이란 악마가 사는 지옥으로 변했다.
과거의 낙원을 재현하려는 위드는 수많은 동료들을 규합하여 오우로 진격하던 도중 호겐의 대군에게 고전하지만 그들을 무사히 돌파하고 아성으로 향하고 낙원을 탈환하려는 실버도 500의 병사를 이끌고 위드를 쫓아 아성으로 향하지만 낙원의 상징인 아성은 인간에 의해 폭파돼 버린다.
호겐은 부하들을 버리고 혼자 탈출을 꾀하지만 오우군이 호겐을 쫓는다. 위드의 필살기 발도아가 호겐의 가슴에 작열하지만 치명상을 입히진 못한다. 싸움 중에 텟싱은 부상을 당하고 제롬은 절벽 아래로 떨어지고 만다. 이에 격분한 위드는 호겐의 복부를 물고 절벽 아래로 떨어지지만 호겐과 위드는 살아 있었다. 그러나 격류에 떨어졌던 제롬에게 위기가 닥쳐오는데….
