에델슈타인에서 블랙윙의 일원이 된 도도를 보고 깜짝 놀란 아루루와 델리키, 바우는 이것이 시그너스 기사단과 메이의 계획 중 일부였으며, 앞으로 더 큰 위험이 도사리고 있음을 알게 된다. 그 시각 레시스탕스의 배트는 모든 것이 치밀한 작전인 줄도 모르고, 도도를 구하러 홀로 블랙윙본거지로 쳐들어갔다가 더 큰 위험에 처하게 된다.
한편 이 모든 상황을 지켜보던 블랙윙의 마녀 엘레오노르는 핑크빈의 알이 가짜임을 알고 분노하며 검은 마법사를 부활시키기 위해 큰 결심을 하는데...!
