하늘의 궁전에 도착한 도도 일행은 맘무트 군단의 공격을 피해 궁전의 꼭대기 층으로 향하게 되고, 미카엘로부터 비밀을 한 가지 듣게 된다. 그곳엔 몬스터들의 우두머리 ‘크세르크세스’가 미카엘의 여자 친구 ‘미카엘라’를 인질로 잡고 있으며, 그 몬스터를 상대하려면 괴물로 변한 촌장, 마리오네가 봉인된 방에 있는 <성스러운 해머>가 필요하다는 것! 한편 도도를 쫓아온 벨과 데몬슬레이어 일행은 앞서 사냥감을 놓치고 화가 난 맘무트 군단에게 둘러싸이고 마는데..!
