모형정원의 하층을 습격하는 ‘마왕 연맹’에 대해 의논하기 위해 홍염의 도시에 ‘계층 지배자’가 집결한다. 마왕을 쓰러뜨리는 커뮤니티 ‘노 네임’도 발탁되었지만, 흑토끼가 휴가인 바람에 문제아 삼인방은 자유롭게 놀기 시작한다!
그런 가운데 주종 관계를 맺은 진과 페스트는 전부터 알던 사이인 북쪽의 ‘계층 지배자’ 샌드라와 만난다. 하지만 그녀는 후드로 얼굴을 가리고, 과거에 흑토끼마저 당했던 기프트를 가진 ‘마왕 연맹’의 린과 전하랑 행동을 함께하고 있는데..?!
